Pianificazione
Strategica e
Organizzazione
Ricerca e
Selezione del
Target
Negoziazione e
Struttura
della
Transazione
Due
Diligence
Chiusura
Della
Transazione
  • Il processo di acquisizione inizia con una serie di incontri preliminari con il Cliente per comprendere a fondo il modello di business, le competenze core, i vantaggi competitivi e il mercato di riferimento.


  • Obiettivo di tali incontri è quello di definire gli obiettivi strategici, valutare potenziali alternative, definire i criteri di selezione per le aziende target e costituire il gruppo di lavoro.
  • GCS assembla una lista di aziende target utilizzando diversi contatti e fonti di informazione (banche d’investimento, private equity, esperti di settore, database proprietari, servizi di ricerca).


  • Il gruppo di lavoro applica i criteri di selezione, analizza le aziende individuate, identifica i candidati più adatti, avvia i primi incontri confidenziali e identifica il target più idoneo.
  • GCS sviluppa il modello finanziario per la valutazione delle due società combinate e stima un intervallo di prezzo in base alle informazioni raccolte.


  • Il gruppo di lavoro sviluppa la struttura della transazione e fornisce supporto per le eventuali negoziazioni con fornitori di capitali.


  • Viene preparata una lettera d’intenti per assicurare un periodo di esclusiva e fissare l’intervallo di prezzo finale in base alle valutazioni fatte in precedenza.
  • GCS collabora con gli auditor e i legali del Cliente durante la due diligence finanziaria e legale dell’azienda target e contribuisce alla stesura del contratto di acquisto (“purchase agreement”).


  • In alcuni casi GCS esegue anche due diligence commerciali e operative, inclusi l’analisi di mercato, le interviste con I principali clienti, e i rapporti con i fornitor.
  • GCS assiste i legali del Cliente nella negoziazione dei termini della transazione e nella stesura dell’intera documentazione di chiusura dell’operazione.


  • GCS supporta il Cliente nello sviluppo di un piano di integrazione e lo assiste nelle fasi di avviamento e integrazione delle due società combinate