Valutazione
dell’Operazione
Sviluppo Piano
di Marketing
Ricerca e
Selezione
Potenziali
Acquirenti
Due Diligence
e Lettera
d’Intenti
Negoziazione
Finale
  • Il processo di cessione inizia con una serie di incontri preliminari con il Cliente per valutare le motivazioni alla base della decisione di cedere la società o parti di essa.


  • Scopo di questi incontri è quello di comprendere le reali intenzioni del Cliente, esplorare tutte le possibili alternative, definire i termini dell’accordo, valutare costi e tempi e fissare le giuste aspettative.
  • GCS sviluppa assieme al Cliente un piano di marketing per raggiungere con efficacia gruppi selezionati di potenziali acquirenti mantenendo ancora un profilo anonimo e riservato.


  • GCS prepara i diversi documenti di supporto all’azione di promozione e vendita: lettera riservata d’introduzione (Blind Profile), Documento di Sintesi per il Management (Executive Summary), Documento Informativo di Offerta (Offering Memorandum), e Presentazione della Società Cliente.
  • GCS attua il piano di marketing attraverso l’invio differenziato e su più canali della lettera d’introduzione (Blind Profile).


  • Fanno seguito contatti diretti con gruppi selezionati di potenziali acquirenti in base all’interesse espresso.


  • Un ristretto gruppo di acquirenti (normalmente tra i 10 e 20 soggetti), firmano l’accordo di riservatezza e ricevono il Documento Informativo di Offerta (Offering Memorandum).
  • GCS assiste il cliente nella negoziazione della lettera d’intenti con il potenziale acquirente finale allo scopo di fissare precisi obblighi e diritti durante la trattativa (vincoli di riservatezza, diritti di esclusiva, intervallo di prezzo, etc.).


  • I documenti finanziari e legali del cliente vengono assemblati in una ‘data room’ per consentire al potenziale acquirente finale di effettuare la due diligence finanziaria e legale.
  • Durante l’ultima fase GCS supporta il Cliente nelle negoziazioni per massimizzare il valore della vendita e assiste i legali nella stesura del contratto d’acquisto per la chiusura della transazione.