Fusioni & Acquisizioni

 

Sviluppo di Business

M&A Cross-border Tradizionale:

  • Buy-side: definizione dei criteri di selezione di potenziali aziende target; ricerca e selezione dei target tramite l'estesa rete di contatti di GCS in Cina, Europa e Stati Uniti; strutturazione del finanziamento per l'acquisizione; coordinamento delle attività di consulenza legale e fiscale finalizzate alla chiusura della transazione; supporto post-acquisizione e integrazione della società target. [Approccio Buy-side di GCS]

  • Sell-side: analisi e valutazione delle alternative per Clienti che considerano la vendita di tutta l'azienda o di parti di essa; valutazione e suggerimenti su soluzioni finanziarie e strategiche alternative alla vendita; consulenza sul processo di vendita più appropriato alla situazione e alle problematiche di valutazione; assistenza e supporto nella preparazione dell'"Offering Memorandum" (documento di offerta) o degli altri documenti di supporto alla vendita; ricerca e identificazione di potenziali acquirenti tramite un'estesa rete di investitori strategici e finanziari; selezione e gestione degli acquirenti qualificati; assistenza nella negoziazione e chiusura della vendita. [Approccio Sell-side di GCS]

Gestione Crisi d'Impresa

M&A nelle Crisi d'Impresa: GCS assiste Clienti interessati all’acquisto o alla vendita di aziende in crisi o di parti di esse. Spesso, le società candidate ad operazioni di M&A nelle crisi d’impresa sono caratterizzate da: vincoli di liquidità, risultati operativi e flussi di cassa in peggioramento, valore nominale del debito che eccede il valore d’impresa, mancato rispetto delle clausole restrittive sul debito e/o inadempimento sui relativi pagamenti e accesso limitato a nuove risorse finanziarie (debito e capitale).

GCS assiste il Cliente durante tutto il processo di acquisizione/vendita, inclusi l’identificazione di potenziali società target/acquirenti, la gestione del processo di vendita e, se necessario, la gestione delle procedure fallimentari. GCS aiuta il Cliente ad identificare soluzioni strategiche in grado di creare valore in ogni situazione.

Assistere i clienti in operazioni M&A nelle crisi d’impresa richiede maggiori attenzioni e competenze rispetto alle tradizionali operazioni di M&A. GCS lavora con professionisti selezionati per gestire procedure fallimentari, per predisporre perizie di stima giurate e per gestire i conflitti di interesse tra le diverse parti.